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Denisse, una joven mujer trans, presencia el asesinato de una trabajadora sexual mientras termina un ensayo de baile. El asesino al darse cuenta de que Denisse ha presenciado esto empieza a perseguirla por las calles de Lima para intentar matarla a ella también. Denisse representa su persecución y muerte a

través de una coreografía de voguing.